אדום משיב: לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. רש״י מבאר שאדום כאילו אמר: אתם מתגאים בקול שהוריש לכם אביכם ואומרים ״וישמע קולנו״, ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי - ״ועל חרבך תחיה״. חזקוני מבאר שמשום שרצו ישראל לעבור בדרך המלך, שהיא דרך העיירות, ירא אדום פן יכבשו את עריו, ולכן השיב ״לא תעבור בי״ - בתוך עיירותי. תשובת אדום נחרצת ואיומה, ומעמידה זה מול זה את ירושת יעקב - הקול והתפילה, ואת ירושת עשיו - החרב. הסירוב מכריח את ישראל לחפש דרך אחרת ולהקיף את אדום.
לא תעבר בי לפי שרצו ישראל לעבור דרך המלך הוא דרך העיירות כדי לגבות המכס ולההנותם בענין מקח אע״פ כן שלח הוא להם לא תעבור בי פי׳ בתוך עיירותי ירא היה פן יכבשו את עיירותיו.